人魔，但随着巨石的抛扔以及大量的兽人开始占领城墙，弓箭手们不得不撤退。有些食人魔开始越过河道，试图从城墙低矮的地方直接攀爬过去。
“巴德，我们要后撤了，否则我们会被包围在城墙上。”
泽林在一段还没有被攻占的城墙上找到了弓箭手，还有正奋力与兽人战斗的甘道夫。只见巫师将法杖与单手剑挥舞成一团旋风，一个又一个试图逼近他的兽人被刺穿胸膛，或者被法杖打碎脑袋。他看到许多伤员被同伴搀扶着向后方撤退，城墙上还能握剑的人越来越少，被杀死的兽人尸体堆了一地，可它们的数量丝毫不见减少。
“我们需要后撤，重新整队！”
“有兽人从堤道方向冲进来了！”不知何时，比尔博又出现在他们身边，要是等到战斗结束，这场战争可以被传颂下去，一定会有一个神出鬼没的霍比特人值得大书特书。泽林砍掉了一个刚从城墙另一边伸出头来的兽人的脑袋，兽人顺着木梯摔下去，砸倒了后面好几个同伙，让它们和自己一并滚落下去。
又一块巨石被扔向城市，击了一处城墙。上面好几名弓箭手躲闪不及，随着一声惨叫从城墙上摔了下去。泽林抬起手挡住四处飞溅的碎石，等到尘埃落定，他拍掉落到头发的尘土和几颗小石子。
“让我们向内城撤退，集市外围还有一段石墙。”巴德回头望向河谷城内城。这座城市建立在山坡上“我们会在集市重新集结，弓箭手到集市边的石墙去掩护撤退，巫师，帮帮我们。”
“你们尽快撤退，我随后就到。”
泽林站在路口边，一旁的甘道夫持剑走了过来，巫师的尖顶帽不知道在战斗丢到什么地方去了。天空飞过几只巨大的蝙蝠，它们尖啸着俯冲下来，狩魔猎人举起十字弩朝着它们射击。有的蝙蝠躲开了，不过还是有几只恶蝠被箭矢射，从天空尖叫着，转了好几个圈一头栽进附近房屋的废墟。
“有其他明智的建议吗，巫师？”泽林对甘道夫随口问道。附近的民兵开始撤退，失去了民兵的压制，城墙上霎时间涌上了一群兽人，大门被哗啦一声撞开，全身黑甲的兽人如触须般闯入城市的街道。
“奋战到底，相信我们的盟友能够获胜。”甘道夫点点头，他两手握住法杖，念出一段急促的咒语。只见法杖顶端的宝石骤然爆发出刺眼的白光，这白光沿着道路照耀到冲锋过来的兽人身上，这些兽人犹如碰触到阳光的黑暗，纷纷痛苦的倒在地上。
“还真是简单易懂的建议。”
有个从侧面冲过来的兽人挥起斧头对着泽林劈下来，不过他的动作太慢了，泽林毫不费劲的避开斧头的劈砍，他一剑砍断了兽人握着斧头的手臂，反手一剑从盔甲的缝隙刺穿了敌人的脖颈。
“试试这个！”
泽林从背后摸出一枚蜂窝炸弹，随手扔向正冲过来的兽人堆里。猛烈爆炸掀起的气流将附近的兽人全部掀翻在地。
“我们走！”
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