两个月,我们做最后的准备工作,包括融合消化滕迅微博的产业。
6月底,我们会向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请。
承销商方面,目前已经确定了大小摩、高盛、花旗、瑞士信贷、德意志银行六家。
7月份,等SEC申请通过,我们对外公布详细数据。
一切顺利的话,9月份左右,我们就有希望挂牌上市交易。
当然,前提是一切顺利,包括方案通过。
实际上,效率可能会稍微慢一点,不过这次选择的几家承销商都是世界知名的金融巨头,有他们帮忙,效率会快很多。
这次我们拟发行8000万股美国存托股,之前几家承销商已经给了我们一个大致的发行价区间。
按照总股本4亿股的价值,包括C轮融资后的估值,以及我们的营收情况,几家给出的区间差距不大,每股35美元到40美元。
如果能达到40美元每股,这次上市计划融资32亿美元。
另外,我们还赋予了几大承销商2000万美国存托股的超额认购权,如果市场行情好,这部分超额认购权应该会被动用。
还有,这次佣金方面,目前定下的是1.5%融资额比例,加上其他开销,总共差不多要5000万美元……”
王鑫说到这,袁成道皱眉道:“1.5%高了,另外我们还赋予了对方2000万股的超额认购权,这也多了!
我们总共才拟发行8000万股,给予对方这么多的超额认购权,光是李总那边就过不了。
最多1000万股,还用佣金方面,5000万美元,抢钱呢!
实际上,当初要不是大小摩几家和李总达成了协议,我们根本没必要找这么多家。
而且按照现在的真实行情,以微博的受欢迎度,以及他们的定价区间,最高定价与40美元,发行难度并不是太大。
这次IPO的花费,最多在4000万美元,这是限额,回头你再去谈。
还有,各家股东方面,该出手的出手,我们新增股本不能太多,如果包括超额认购方面,新增股本就达到了9000万股。
总股本4亿1000万股的话,李总的股份就会被稀释到30%以下,这不符合李总的预期。
各大股东方面,最少要拿出1000万股的额度,新增7000万股,凑够4亿股,李总这边在上市之后,才能保持30%的股份比例。
这还是李总没有在上市之时减持的情况下,所以只能比这个少,不能比这个多。
计划暂时就是如此,回头你们做一份详细方案给我。
另外,发行区间最高价也才40美元,实际上这也不符合微博现在的地位。
不过具体的发行价,还要看情况而定,等路演的时候就知道
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